ثبت درخواست عرضه اولیه سهام جمنای در نزدک؛ هدف جذب ۳۱۷ میلیون دلار

صرافی کریپتویی جمنای (Gemini) که توسط کامرون و تایلر وینکلواس (Cameron & Tyler Winklevoss) بنیان‌گذاری شده، رسماً برای عرضه اولیه سهام (IPO) اقدام کرده است. این شرکت قصد دارد با عرضه ۱۶.۶۷ میلیون سهم از سهام عادی کلاس A خود در بازار نزدک، تا ۳۱۷ میلیون دلار سرمایه جذب کند.

به گزارش میهن بلاکچین، اسناد ثبت‌شده نشان می‌دهد که سهام جمنای در محدوده قیمتی ۱۷ تا ۱۹ دلار به فروش خواهد رسید. این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت در تاریخ ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد) مدارک لازم برای پذیرش سهام در نزدک گلوبال سلکت مارکت (Nasdaq Global Select Market) با نماد GEMI را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرده بود.

نقش بانک‌های بزرگ در عرضه اولیه جمنای

گزارش رویترز (Reuters) نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری صرافی جمنای پس از این عرضه اولیه می‌تواند به حدود ۲.۲۲ میلیارد دلار برسد.

در این فرآیند، چندین مؤسسه مالی برجسته نقش‌آفرینی می‌کنند. گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، سیتی‌گروپ (Citigroup)، مورگان استنلی (Morgan Stanley) و کانتور (Cantor) به‌عنوان مدیران اصلی انتشار سهام انتخاب شده‌اند.

علاوه بر آن، شرکت‌هایی مانند اورکور آی‌اس‌آی (Evercore ISI)، میزوهو (Mizuho)، تروئیست سکیوریتیز (Truist Securities)، کوهن اند کمپانی کپیتال مارکتس (Cohen & Company Capital Markets)، کیف برویت اند وودز (Keefe, Bruyette & Woods)، نیدهام اند کمپانی (Needham & Company) و روزنبلات (Rosenblatt) نیز در جایگاه مدیران مشترک فعالیت خواهند کرد.

همچنین امری‌وت سکیوریتیز (AmeriVet Securities) آکادمی سکیوریتیز (Academy Securities) و رابرتس اند رایان (Roberts & Ryan) نقش هم‌مدیران را بر عهده دارند.

طبق این ساختار، Gemini و فروشندگان سهام به پذیره‌نویسان حق اختیار خرید حداکثر ۲.۴ میلیون سهم و ۱۰۳,۶۵۲ سهم اضافی را در مدت ۳۰ روز پس از ثبت درخواست اعطا کرده‌اند. جمنای در بیانیه‌ای تأکید کرده است:

از محل فروش سهام توسط سهام‌داران فعلی، هیچ درآمدی نصیب شرکت نخواهد شد.

در مدارک ثبت‌شده، جمنای خود را به‌عنوان یک شرکت نوظهور معرفی کرده است؛ این عنوان تحت قوانین فدرال آمریکا، معافیت‌هایی در الزامات گزارش‌دهی عمومی برای چنین شرکت‌هایی فراهم می‌کند. جمنای در این خصوص نوشته است:

ما مشمول تعریف شرکت نوظهور طبق بخش ۲(a)(19) قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ هستیم و قصد داریم از معافیت‌های قانونی مرتبط با افشای اطلاعات که شامل شرکت‌های بزرگ‌تر می‌شود، استفاده کنیم.

این بدان معناست که جمنای تنها دو سال صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه داده و از انتشار اطلاعاتی مانند جزئیات مربوط به جبران خدمات مدیران معاف شده است.

لازم به ذکر است که ثبت رسمی این درخواست پس از آن انجام شد که جمنای در ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۴) پیش‌نویس محرمانه عرضه اولیه را به SEC ارائه کرده بود؛ این اقدام به شرکت امکان می‌داد پیش از انتشار عمومی اطلاعات حساس، فرایند IPO را آغاز کند.

جالب آن‌که این ثبت محرمانه درست یک روز پس از آغاز معاملات سهام سرکل (Circle) – شرکت صادرکننده استیبل کوین USDC – در بورس نیویورک در تاریخ ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) صورت گرفت.